Easy Quote の使い方

アプリ管理画面の「見積り設定」で、PDFに表示するショップ名、ショップ情報、定型文を入力します。

ショップロゴと電子印鑑は.jpgまたは.png形式で登録できます。登録後は「サンプル見積書出力」から、PDF上の表示を確認できます。

顧客アカウントを有効にしたうえで、Shopifyのテーマエディタからカートテンプレートを開き、Easy Quoteの「Create Quote」アプリブロックを追加します。

ボタン名、左寄せ・中央・右寄せの配置、ボタン用CSSクラスをテーマに合わせて調整できます。

お客様はログインした状態で商品をカートに入れ、カートページの見積書ボタンを押します。件名を入力して「出力」すると、カートの商品明細を反映したPDFがダウンロードされます。

カートが空の場合は出力できません。カートメモが入力されている場合は、見積書の備考として反映されます。配送料はPDF上で「別途算出」と表示されます。

見積書の出力時に、月別の連番見積番号が自動で付与されます。管理画面の「見積書履歴」では、見積番号や件名で検索できます。

履歴の詳細から商品明細、合計金額、備考、定型文を確認でき、必要に応じて同じ内容の見積書PDFを再出力できます。